IDC刚刚公布了《2018Q4 Enterprise Storage System Market Overview》,各种解读纷至沓来。本文试图换一个视角,从存储厂商——宏杉科技的角度,梳理2018年中国企业级存储市场的发展,同时展望2019年的热点及趋势。

《2018Q4 Enterprise Storage System Market Overview》报告显示,2018年全球存储市场规模增长15.8%,而中国从这块存储大蛋糕中分得了12.0%的市场份额。

没有人怀疑,这就是一个数据爆炸的时代。数据成了决定一切的基础和前提。IDC发布的另一份白皮书《2025年中国将拥有全球最大的数据圈》预测,全球数据圈将从2018年的33ZB增至2025年的175ZB;到2025年,中国数据圈将增至48.6ZB,占全球数据圈的27.8%,将成为全球最大的数据圈。如果按这样的预测,全球存储市场的增长,尤其是中国存储市场的增长还应该更快一些。

增长来自哪里?IDC企业级存储系统市场报告将研究对象锁定为四类——传统存储、超融合、软件定义存储还有备份一体机(PBBA)。从这四个细分领域的发展,我们也许可以一窥整个存储市场的全貌。

存储新路径

俗话说,温故而知新。2014-2015年应该是全球存储市场发展的一个拐点,整个存储市场甚至出现了负增长,“存储寒冬”的说法甚嚣尘上。因为云计算的风起云涌,传统磁盘阵列市场受到了强烈冲击,人们开始将更多数据迁移到云上。普遍的一种观点是,软件定义存储、闪存等新的技术、存储介质将给数据中心带来一场大的变革。

事实也的确如此,在整个IT业界都经受了云计算的洗礼后,从2016-2017年开始,存储市场又渐渐“复苏”,增长再次回归。如今,“云+智能”正在重塑存储市场。用户追求高性能、高可用、高可靠的目标始终没有改变,但是达到这一目标的路径有了新的选择——更灵活的分布式存储、更“高大上”的全闪存阵列,还有2017年才诞生的“第二存储”的概念对备份、归纳技术和市场的颠覆,这些新理念、新技术、新产品成了推动存储市场继续向前的最大动力来源。

IDC的数据显示,在外置磁盘存储市场,从收入看,市场竞争格局似乎变化不大,仍是Dell、NetApp、HPE/H3C、IBM和Hitachi这些老面孔占据市场前五的位置。虽然“招牌”没变,但这些“老店”卖的货却有了变化,全闪存阵列、超融合、对象存储等成了增长最快的业务。另外,闪存存储厂商Pure Storage排名第七,甚至超越了Oracle、联想也说明了问题。

从整体市场构成来看,全闪存阵列的市场份额达到33.5%,超越了HDD的25.6%,这似乎也预示一个新的存储时代的来临。

存储的今天与明天一目了然

看完了全球市场,下面要聚焦一下中国存储市场。在发展趋势和新技术落地方面,中国相对于国际市场还处于一种跟随的状态,比如全闪存的部署和应用就是一例。IDC的数据显示,2018年中国全闪存存储的市场份额只有14.1%,相对全球33.5%的市占率来说还有不小的差距,而磁盘阵列的占市率为46.9%,占据半壁江山,仍是市场的主流。这一方面表明,全闪存在中国的普及还有很长一段路要走,但同时也说明中国全闪存市场潜力巨大。从增长速度来看,更让我们坚信这一点。2018年相比2017年,中国全闪存存储的增长幅度突破了160%,而传统的磁盘存储只有6.8%。存储的今天与明天已经一目了然。

2018年,中国全闪存存储市场整体规模为4.577亿美元,份额领先的六大厂商中,中外厂商各占一半,华为、H3C与宏杉科技三家中国厂商与Dell、IBM和NetApp分庭抗礼。特别值得一提的是,宏杉科技作为一家坚持自主创新的中国存储厂商,是国内全闪存存储最早的赶潮人之一。它也是国内最早掀起全闪存普及风暴的厂商。正所谓功夫不负有心人,宏杉科技的坚持和努力收到了回报,市场份额排名第六。在全闪存存储市场上,宏杉科技是不能忽视的一支生力军。

从IDC的数据来看,在高端全闪存存储市场上,还是国外厂商更具优势,而在中端全闪存存储市场上,中国厂商当仁不让。从行业来看,金融行业仍是全闪存存储接受度最高的,政府和电信行业在2018年正迎头赶上。据了解,中国的四大行,以及众多城市商业银行都在积极使用全闪存存储,而且有相当数量的全闪存存储已被用于核心应用,成为新一代存储架构的核心支撑。

从全球来看,由于全闪存存储的价格持续下降,再加上厂商不断推出软件打包、性能和可靠性承诺等,全闪存存储在数据中心的价值加速释放。Gartner预计,到2020年,数据中心50%的传统硬盘存储将被全闪存存储替换。

为全闪存的未来击节叫好之时,我们也要理智地看待当前用户的需求。由于历史的问题,以及一些特殊的遗留应用,混合型存储可能会在相当长的时间内与全闪存存储共存。IDC的数据显示,中国的金融、政府、电信、教育和医疗五大行业所使用的全闪存存储占整体使用量的80%左右。全闪存存储还要在更多行业和应用场景中证明自己的价值。

从厂商的角度看,推动全闪存的普及,还要继续在技术创新、产品完善、降低应用门槛等方向发力。仍以宏杉科技为例,它在技术上不断精益求精,目前开发了AF/AFT/Mach三种架构,拥有闪存荷尔蒙算法、在线全局重删(无损)、在线压缩等技术,旨在持续提升全闪存的性能、降低延迟、改善性价比,效果显着;在产品线上,宏杉科技构建了全闪存存储的“金字塔”,从基座到塔尖,分成三大系列,依次是用于替换传磁盘统阵列的高性价比AF系列全闪存、面向关键型业务的高端AFT系列全闪存,以及追求极致性能的Mach系列NVMe全闪存,这一布局也响应了宏杉科技的整体战略“全存储”;从市场推广和应用来看,宏杉科技以基于全闪存的全面解决方案、丰富的企业级功能和高性价比,以及专业的服务,帮助行业客户逐步实现从传统磁盘阵列到全闪存存储的过渡。

IDC预测,2019年,中国全闪存存储市场的规模将达到8.051亿美元,增长率为62.4%,远超整体存储市场的增长水平;到2023年,全闪存存储的市场规模将突破20亿美元大关。全闪存时代就在眼前,2019年很可能是一个新的快速成长阶段的开端。

把握存储发展的主脉络

IDC的报告认为,2018年中国存储市场保持了良性发展,整体规模达到32.424亿美元, 年增长率为26.8%,存储出货容量达到15322.5PB。政府、军工、金融、电信、教育等行业在IT方面的投入持续扩张,很好地拉动了存储市场的增长。IDC乐观地预测,在未来5年内,中国存储仍会健康成长,特别是政府、金融、电信行业将成为存储市场发展的中流砥柱,另外制造和交通行业也有巨大的增长潜力。存储虚拟化、云存储等应用将继续走向深化,而全闪存存储的增长速度会更快,以满足数据密集型应用的需求。

在中国数据市场上,排名前十的企业级存储厂商仍是中外分庭抗礼,在一众国内外大牌中,我们又一次发现了宏杉科技的身影,它以4.8%的市占率排名第七。2010年成立的宏杉科技一直埋头于技术和自主研发,凭借深厚的积累,成为了国内少数拥有从低端到高端全系列产品和解决方案研发能力的存储厂商。熟悉宏杉科技的人都知道,它是有内秀的。

2018年,宏杉科技迈上了一个新的发展台阶,提出了“全存储 共生态”的全新发展理念和战略。在存储产品上,宏杉科技在技术创新的基础上,不断完善自身的产品覆盖,除了传统存储以外,在混合阵列、全闪存、文件和对象存储,以及备份解决方案等领域都有涉猎;在生态建设方面,宏杉科技不断强化以“宏杉+(MacroSAN+)”为基础的应用合作生态链建设,致力于建立以数据存储为核心的外部生态链,并在通用领域和专用领域全面扩展,与国际国内业界主流虚拟化和云平台企业相互认证。如今的宏杉科技已经从存储产品供应商转型为以数据管理为核心的存储产品和解决方案供应商。

顺应“云+智能”时代的需求,厂商们都在积极转型。对于宏杉科技来说,在其持续演进和变化的过程中,坚持自主研发创新、坚持走高端路线的初衷不会动摇,因为这才是其立足之本,也是塑造差异化竞争优势的关键。IDC的报告显示,在2018年中国高端存储市场上,宏杉科技以7.2%的市占率排名第六,在中国厂商中仅次于华为和H3C。IDC特别指出,2018年宏杉科技在政府和医疗行业表现抢眼。

还有一点需要特别指出,今年的政府工作报告中提出,加强新一代信息基础设施建设;提升科技支撑能力,加大基础研究和应用基础研究支持力度,强化原始创新,加强关键核心技术攻关。在存储领域,自主可控创新也是一条主线。宏杉科技在自主可控创新方面一直是引领者,其MS3000G2-FT融合了飞腾CPU与宏杉科技自研的ODSP软件平台,很好地满足了一些特殊行业对自主可控存储的要求。目前,有超过6000台MS3000系列产品正在线运行。

可以预见,2019年将是中国存储的一个“大年”,全闪存、分布式存储、超融合、云存储、数据备份和容灾等诸多领域不乏亮点。在构建云时代新型基础设施的关键时期,存储厂商还是要苦练内功,才能在该出手时有让人眼前一亮的表现。

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