近日,谷歌母公司Alphabet首次公布了谷歌云计算业务的数据,这一举动将云计算行业重新推到了聚光灯下。众所周知,全球云市场竞争激烈,在这场角逐战中,技术与市场能力就是战场上的武器。

Cloud Infrastructure Spending and Annual Growth, Full Year 2019 (source: Canalys.)

从研究公司Canalys发布的最新数据中,我们可以看到全球云服务市场规模在2019年达到了1071亿美元(人民币7500亿元),相比上一年同比增长37.6%,Canalys预计2020年全球云服务市场规模达1410亿美元,同比增长32%,到2024年将增长至2840亿美元(人民币约2万亿元)。

各家云业务对比

总体来看,云服务市场越来越集中在少数巨头手中,亚马逊、微软、谷歌和阿里云占据着全球60%云服务市场份额。市场研究公司Wikibon的首席分析师Dave Vellante介绍了云市场的现状,以及云计算提供商的业务业绩和发展势头。在亚马逊、微软、谷歌和阿里巴巴之间的竞争中,这四家公司看待云计算的角度有所不同。

亚马逊AWS继续领跑云服务市场,但2019年其市场份额增速为36%,低于市场平均值,而微软、谷歌和阿里云同比增长都在60%以上,这对亚马逊AWS来说压力不小。AWS将自己视为构建应用程序的平台。Vellante表示:“它不是一个SaaS平台,不是AWS用来销售软件包的平台,而是一个构建应用程序的地方。”他引用了AWS首席执行官Andy Jassy的评论。“AWS做的是基础设施。”

谷歌云较上一年同比增长87.8%,2019财年收入为89.2亿美元,是全球四大云巨头当中增速最快的厂商。这主要得益于其在云计算领域的不断加注,另外还开始通过收购来增加自身实力,从两亿美元收购提供文件系统的初创公司Elastifile,到收购CloudSimple等多家云服务公司都表现出了其在云服务领域的野心。谷歌的大部分云收入来自其G Suite生产工具,包括谷歌文档、G Drive和Sheets。谷歌云也非常重视基础设施和分析服务。

微软Azure作为AWS最强劲的竞争对手,营收规模由2018年的110亿美元,到2019年增长至181亿美元,同比增长63.9%,来势汹汹。去年其还击败亚马逊拿下了一份高达百亿美元云服务大单。2019财年第四财季,微软智能云营收规模首次超过Windows业务。微软云不仅包括其Azure基础设施即服务产品,还包括SQL Server,Windows Server,Visual Studio,System Center和GitHub。它的营收数据包括公有云、私有云和混合云,这使得它与AWS很难在同一个层面进行比较。

在亚太和中国市场,阿里是亚马逊的强劲对手,中国作为全球第二大云服务市场,阿里云在国内份额超过四成。阿里云作为阿里巴巴的王牌之一,四年增长20倍,2019财年营收规模再创新高,服务了全球300万企业用户。推动阿里云高速增长核心在于庞大的云生态,具有丰富的应用服务,凭借强大的云计算能力构建云、管、边、端全链路布局。

总的来说,各大云计算巨头都是根据自己的优势来定义各自的云。

规模越大=利润越大

这几家公司发展得都很好,考虑到云业务的盈利能力,这并不令人感到意外。下图展示了技术业务中不同领域的基本经济情况,包括前云时代和后云时代的硬件、软件、服务和外包。

该图展示了硬件业务如何实现批量经济。边际成本,即生产一个额外产品或服务的增量成本,会随着时间的推移会趋于平稳。专业服务之所以会存在规模不经济,是因为随着交易量的增加,事情变得越来越复杂,也就意味着更多的间接费用。而软件方面,随着产量的增加,边际成本几乎为零。

前云时代和后云时代之间的真正区别在于外包。

“在前云时代,外包公司可以取得一定的经济效益,但实际上并不能改变游戏规则,” Vellante说。“但是在后云世界中,超大规模公司正在推动自动化的发展。最重要的是,将IT外包给云服务提供商的毛利润对于供应商的吸引力要大得多。”

云计算支出激增

报告显示,尽管微软Azure和谷歌云平台在增长率上超过了亚马逊,但AWS主导的云基础设施支出行业仍在爆发式增长。Synergy Research Group在报告中表示:“第四季度在云基础设施服务上的支出比上一季度增加了28亿美元,这是迄今为止市场上支出增长最大的一个季度。”

Cloud Provider Competitive Positioning (IaaS, PaaS, Hosted Private Cloud - Q4 2019) (source: Synergy Research Group.)

Synergy report的调查结果与Canalys公布的结果相似。”Canalys称:“全球云基础设施服务市场在2019年第四季度创下历史新高,支出增长37%,超过300亿美元。”AWS在2019年第四季度仍然是主要的云服务提供商,占总开支的32%。

Cloud Infrastructure Spending and Annual Growth Canalys Estimates, Q4 2019 (source: Canalys.)

该公司表示:“根据Canalys的数据,2019年的云基础设施总支出超过1070亿美元,高于2018年的780亿美元。” “这凸显了在所有行业的数字化转型计划的推动下,IT行业的不断发展。组织正在增加对计算、存储和其他按需云服务的投入,以分析不断增长的数据集,并在构建新的应用程序和服务时满足内部DevOps的需求。”

Synergy首席分析师JohnDinsdale表示:“由于云提供商的强劲增长,2019年的市场规模是2017年市场规模的两倍多。考虑到市场的长期趋势,在未来云计算支出将继续保持强劲的增长势头。”

市场从来都是瞬息万变,弱肉强食,接下来的云服务行业是“四强争霸”“强者恒强”还是“后来居上”“赢家通吃”,我们不妨拭目以待!

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